海能技术：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告.PDF

公告编号：2022-104 海能未来技术集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请 已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证 券监督管理委员会证监许可〔2022〕2023 号文批复同意注册。东方证券承销保荐 有限公司（以下简称“东方投行”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 战略配售在东方投行处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 1,000 万股，发行后总股本为 8,143.5280 万股，本次 发行数量占发行后总股本的 12.28%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东 方投行不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至 1,150 万股，发行后总股本扩大至 8,293.5280 万股， 本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 13.87%。 本次发行战略配售发行数量为 200 万股，占超额配售选择权全额行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 800 万股；超额配售启用后，网上发行数 量为 950 万股。 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本 次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。 1、网上路演时间：2022 年 9 月 23 日（T-1，周五）9:30-11:30； 2 、 网 上 路 演 网 址 ： 中 证 网 （ 网 址 https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/430476/index.html）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和东方投行相关人员。 1 ： 公告编号：2022-104 本次发行的《海能未来技术集团股份有限公司招股说明书》全文及备查文件 可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：海能未来技术集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2022 年 9 月 22 日 2 （此页无正文，为《海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页） 发行人：海能未来技术集团股份有限公司 2022 年 月 日 （此页无正文，为《海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2022 年 月 日