齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-059 齐鲁银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换 公司债券（以下简称“可转债” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 2069 号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 、 “主承 销商”或“保荐机构（主承销商）” ）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发 行的可转债简称为“齐鲁转债”，债券代码为“113065”。 本次发行的可转债规模为 80.00 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司” ）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所” ）交易系统 网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 80.00 亿元的部分由保荐机构 （主承销商）余额包销。 本次发行基本信息： 类别 原股东 网上社会公众投资者 主承销商包销数量（放弃认购总数量） 发行数量合计 认购数量（手） 3,451,817 4,446,051 102,132 8,000,000 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T 日）结束。 1 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的齐鲁转债 为 3,451,817,000 元（3,451,817 手） ，约占本次发行总量的 43.15%。具体配售结果 如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东 3,451,817 3,451,817,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下： 类别 认购数量（手） 认购金额 （元） 放弃认购数 量（手） 放弃认购 金额（元） 网上社会公众投资 者 4,446,051 4,446,051,000 102,132 102,132,000 三、保荐机构（主承销商）包销情况 本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主 承销商）包销数量为 102,132 手，包销金额为 102,132,000 元，包销比例为 1.28%。 2022 年 12 月 5 日（T+4 日） ，保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：齐鲁银行股份有限公司 办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号 联系电话：0531-86075850 联 系 人：胡金良、张贝旎 （二）保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 2 联系电话：010-86451545、010-86451546 联 系 人：股权资本市场部 发行人： 齐鲁银行股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 2022 年 12 月 5 日 3 4 5