采购人政府采购操作手册.docx

政府采购网上公开信息系统 采购单位操作指南（1.0） 福建博思软件股份有限公司 2017 年 07 月 1 目录 1、 系统登录 ..................................................................................5 1.1 浏览器设置 .........................................................................5 1) 首先我们打开 IE 浏览器................................................5 2)点击工具选项.................................................................6 3)进入下图之后，可以看到 internet 选项窗口...................6 2、 系统管理 ..................................................................................9 2.1 采购主管处室经办登录 .......................................................9 1) 增加内部机构..............................................................10 2) 增加下级单位..............................................................10 3) 增加员工.....................................................................11 4) 用户管理.....................................................................11 2.2 主管部门采购主管处室经办/省属医院和高校采购主管处室 登录........................................................................................13 3、 预算管理 ................................................................................14 3.1 预算查询..........................................................................14 3.2 预算追加..........................................................................15 3.3 预算调剂..........................................................................16 4、 计划管理 ................................................................................18 4.1 提出采购计划 ...................................................................18 1)采购需求处室经办登录.................................................18 2 4.2 计划审批...........................................................................29 1)采购需求处室领导登录.................................................29 2)采购主管处室经办登录.................................................30 3)采购主管处室领导登录.................................................32 4)单位领导登录 ...............................................................33 5) 采购主管处室经办登录...............................................34 4.3 计划实施表 .......................................................................36 1)采购主管处室经办登录.................................................36 2)采购主管处室领导登录.................................................39 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................39 4)采购主管处室经办登录.................................................40 4.4 计划调整...........................................................................41 1) 经办退回计划..............................................................41 5、 接收确认 ................................................................................42 5.1 招标文件接收 ...................................................................42 1)需求处室经办登录........................................................42 2)采购需求处室领导登录.................................................43 3)采购主管处室经办登录.................................................43 4)采购主管处室领导登录.................................................44 5）采购主管处室分管领导登录 .......................................44 6）需求处室经办登录办结 ..............................................44 5.2 评标报告接收 ...................................................................45 1)采购需求处室经办登录.................................................45 2)对应上一步所选择的角色，登录 ..................................46 3 4)需求处室经办登录........................................................46 5.3 合同接收...........................................................................47 1)采购需求处室经办登录.................................................47 2)采购需求处室领导登录.................................................48 3)采购主管处室经办登录.................................................48 5.4 验收申请接收 ...................................................................50 6、 支付申请 ................................................................................51 6.1 提出支付申请 ...................................................................51 1)采购主管处室经办登录.................................................51 2)采购主管处室领导登录.................................................53 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................53 4)采购主管处室经办登录.................................................54 4 1、系统登录 1.1 浏览器设置 系统支持 IE9 及以上浏览器版本（不建议用微软过渡版本 iE9）。 建议先把以下登录地址加入安全站点，步骤如下 1) 首先我们打开 IE 浏览器 然后看到下图所 示的 菜单栏上有一个工具选项 5 2)点击工具选项 在弹出的下拉列表中选择 internet 选项，进入到 IE 浏览器的设 置选项； 3)进入下图之后，可以看到 internet 选项窗口 我们点击红框所示的安全按钮； 6 4)选中“受信任站点” ， 7 点击“站点”，将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验 证（https）”的勾先去掉，然后点“添加”，再勾上，点击“关闭”， 再点击确定关闭页面，设置完成。 1.2 试运行登录地址：  采购人登录：http://120.35.30.176:8090/purchase_zfcs  其他采购业务主体登录：http://120.35.30.176:8090/gpmscs 正式运行登录地址：  采购人登录：http://120.35.30.176/purchase_zf  其他采购业务主体登录：http://120.35.30.176/gpms  8 2、系统管理 2.1 采购主管处室经办登录 在系统管理人力资源树管理，在这个界面，采购主管处室经办 可以增加本单位下的内部机构（部门）、下级单位或者员工。 选中中间的单位名称，点击鼠标右键，弹出可操作菜单。可以增 加本单位下的内部机构（部门）、下级单位或者员工，也可以修改或 者删除，以及导入导出等。 9 1) 增加内部机构 点击“增加下级”，选择组织类型为“部门” ，录入组织名称和组 织简称，点击“保存”。 2) 增加下级单位 点击“增加下级”，选择组织类型为“单位” ，录入组织名称和组 织简称，是否主管部门选择“否”，录入预算主管部门组织机构代码， 和预算单位组织机构代码，采购编码关键字，点击“保存”。采购编 码关键字的填写规则按照省网发的关于征求《福建省政府采购项目编 号规则（征求意见稿）》意见的通知，链接 http://cz.fjzfcg.gov.cn/n/webfjs/article.do?noticeId=912FC17CFE 0241408F78F05F38836553 要求填写备案号规则。 10 3) 增加员工 点击“增加下级”，选择组织类型为“员工” ，录入组织名称， 点击保存。 这里可以 cancel，到用户管理新建，也可以点击 ok 新建。 4) 用户管理 11 系统管理安全管理用户管理，在这个界面，可以对用户进行 角色分配、组织权限，单位管理员也可以对本单位其他用户的密码进 行重置，点击中间单位树下的相应内部机构，点击鼠标右键对用户 进行角色分配。 基本信息录完，点击角色分配标签页，选择用户相应的角色，点 击“右移”，将角色选中到右边已选内容下，点击右上方的“全部保 存”。用户添加完成 单位管理员也可以对本单位其他用户的密码进行重置，在用户被 锁定的情况下点击“打开”解锁，以及用户会话数设置，点击“角色 分配”也可以对用户角色进行重新设置，完成点击“全部保存”。 12 2.2 主管部门采购主管处室经办/省属医院和高校采购主管处室 登录 业务管理代理机构自主委托库，在此界面只有主管部门（省属 医院和高校除外）可以在年度入围的 30 家代理机构中至少选择 15 家作为本部门及其下属单位的代理机构随机库，下属单位人员无此权 限。省属医院和高校采购主管处室经办可在此添加。 选取完成可通过招标代理机构的名称和代码，点击“查找”进行 模糊查找 13 3、预算管理 3.1 预算查询 采购人登录系统，在预算管理预算查询页面，可以查询本单位 本年度已批复政府采购预算情况。 预算查询里，可以查看预算的执行情况 14 3.2 预算追加 采购人如采购无预算，在预算管理新增预算，进行预算追加， 追加预算需上传财政批文。 15 预算追加完成-预算确认 3.3 预算调剂 预算管理-预算调剂，在预算金额不变的情况下，调整预算品目。 选择预算明细进行预算调剂 16 填写需要调剂的相关信息 上传调剂的附件 17 预算调剂完成-预算确认 4、计划管理 4.1 提出采购计划 1)采购需求处室经办登录 1)在计划管理新增计划页面，点击“新增计划”按钮 2)新增计划向导页面内，可以查看到-本单位采购预算和品目及 剩余可用预算，输入“计划名称” ，选择采购品目 18 3)录完名称，点击“下一步”到采购清单详细信息页面。本页信 息包含以下规则及控制信息： 3)-1 单价，数量，数量单位，总金额默认跟该品目采购预算一样， 允许根据实际采购需求修改，总金额为自动计算不能修改。该品目预 算单价和总价不允许超过预算单价和总价，否则系统提示预警 3)-2 商品参数可点击查看禁止条款清单，不允许出现清单内的倾 向性文字，否则预警。 19 3)-3 采购品目如果属于首批比质比价库范围内的品目，单价必须 在网内比质比价库相应品目的价格浮动范围内，否则预警。也可点击 查看比质比价库。 本页面也可查看集中采购目录及限额标准，如果是进口产品，可 查看进口产品清单。直接从进口清淡内选择品目，可以免论证。必须 先选择“采购品目”，如果有多个品目信息，点击左下角“新增计划 明细项”继续添加品目信息。点击“删除”可删除本条品目信息。 填写完成点击“保存”，再点击“完成”，全部品目信息录完，点击 “下一步” 20 4)系统将自动判断采购方式和组织形式。采购方式在公开招标限 额标准 100 万以下可自行选择，限额标准上则系统自动判断为公开 招标。 如果是集中采购品目，则系统判断代理机构指定为公共资源交易 中心，如果是集中采购目录外品目，则系统判断代理机构为随机抽取 代理机构，在生成采购实施表及计划下达前随机抽取（单一来源除 外）。采购人也可根据需要指定代理机构或随机选取代理机构，指定 代理机构需说明理由和上传说明文件。 21 如果系统判定为公开招标而需要使用非标方式，系统将列出采用 非标方式的法定情形，采购人必须选择其中一种，并且随后 22 填写完“采购时间”，“采购人”和采购人联系电话后，点击“下一步” 5)在上传附件页面，如果计划金额大于等于 300 万或计划品目单 价超过当前比质比价库的基准价幅度时需要上传比价文件和填写比 价理由!小于 300 万不需上传比价文件和填写比价理由。 6)完成点击“下一步”，如果没有进口产品和非标申请，则继续点 击“下一步”。 23 如果是进口产品，此处需填写进口产品申请（除进口清单内产品 外），如果达到公开招标限额标准而采用非标方式，必须在此处填写 非标申请。红色部分为必填项，系统默认相关信息，采购人根据需要 修改，必须填写申请理由。 24 25 7)完成点击“下一步”到计划预览界面，本页面可选择“下一环节” 为征求本处室其他人员意见或者选择本处室领导审核，对应选择“下 一环节操作人”，也可打印本页内容。 选择完，点击“完成”，点击“送审”。系统提示下一环节办理人员。 26 8）送审完成，在“我的任务”下的“已办任务”可以看到已办 理业务 9）预警：如果达到公开招标限额标准而采用非标方式，要先进 行预警审批流程。提示如下图： 27 需求处室领导登录，填写意见 需求处室领导分管领导登录，填写意见 办结 28 办结完，预警审批流程完成，回到新增计划，重复 4.1 的步骤。 4.2 计划审批 1)采购需求处室领导登录 在我的任务待办任务页面，会显示当前待办任务的数量（所有 环节待办任务都会提示），点击标题下的相应项目名称进入办理界面。 在标题栏可输入计划相关信息，点击查询进行模糊查询快速定位相关 计划信息。这边可以看到该笔业务的当前环节，发送环节和发起人 在办理界面，领导可以查看预警详细表，填写办理意见，选择下 一环节和下一环节参与人员，也可以点击“查看”查询计划明细信息， 各环节办理意见可以查询各环节办理人员办理意见。 29 填写完办理意见（必填），选择下一环节为“管理处室经办审批” 和人员为“采购管理处室经办” 。在此环节也可以选择下一环节为“征 求其他处室领导意见”和“需求处室分管领导审批”及相关人员。如 果需要退回经办修改计划，输入办理意见完，点击“退回” 2)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 30 管理处室经办可以在此界面点击“修改计划信息”对需求处室提 出的计划信息进行修改并保存。如果不需要修改，则填写办理意见， 默认下一环节只有一个流程，选择具体下一环节参与人员，然后点击 “送审”。 也可以根据单位内部流程点击“退回”，选择将计划退回到本环 节之前所有环节和参与人员，不需要退回则点击“取消” 31 3)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 在这一环节，采购主管处室领导可选择下一环节“单位领导审核” 和对应人员。也可以选择下一环节“按办公会议或专题会议审定意见 修改采购计划”和人员（采购主管处室经办）。如果是进口产品需要 抽取专家，或者是单一来源需要专业人员或专家出具论证意见的，则 选择相应下一环节及办理人员。 录入完意见，点击“送审”或者“退回” 32 如采购预算为新增预算或者调剂预算，采购主管处室需要审核新 增预算或者调剂预算。 4)单位领导登录 我的任务待办任务页面，点击相应计划的标题进入办理界面。 33 录入办理意见，点击“送审”或“退回”。其余查看预警详细表 和各环节办理意见操作同上。 5) 采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 进入计划备案和办结界面，点击“计划备案”，发送备案申请到 采购管理机构审批。计划报备情况为“已申请备案，审核中”。 34 采购办审核通过后会生成一个计划备案号，备案完成，点击“办 结”，提示“该计划已办结” 。此处可选择填写备案申请的经办意见或 不填写。下一环节为进入计划实施表进行计划下达和代理机构抽取， 委托协议生成等。 35 4.3 计划实施表 1)采购主管处室经办登录 计划办结成功后，在采购计划实施表生成委托协议，下达计划。 点击“计划管理”“采购计划实施表”。可以查询到相关计划信息， 也可以通过输入关键字进行搜索快速定位。选择需要办理的计划点击 “查看”进入办理界面 如果是随机抽取代理机构，则先点击“抽取代理机构”进入代理 机构抽取界面。 36 系统先对单位选择的代理机构进行随机排号 每个代理机构生成一个随机号，然后点击“开始抽取”，系统将 产生一个随机结果，点击下面的“关闭”关闭抽取页面，产生抽中的 代理机构。整个过程只能抽取一次，不能重复抽取。 系统自动判断代理机构是否具有工程资质，选择的是 B 类工程 类的品目，系统会先在采购单位选择的代理机构中选择具有工程资质 的代理机构供随机抽取或者指定，如果单位没有选择具有工程资质的 代理机构，需要添加具有工程资质的代理机构。 37 如果代理机构为“福建省公共资源交易中心”，则直接点击“生 成委托协议”，进入委托协议生成界面，录入相关带“*”必填项，点 击“发起”。 38 2)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“提交”到主管处室分管领导处审核，或者点击“退回”到 上一环节。 3)采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击。“提交”到采购主管处室经办办结，或者点击“退回”到 39 上一环节。 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 点击“办结”，系统自动转到计划下达界面。或者进入计划管理 采购计划实施表，进行计划下达。点击“计划下达” ，将计划下达到 代理机构。也可以点击“查看委托协议”进行查看 40 4.4 计划调整 被代理机构退回的计划及流标项目，均在计划调整中查看。 1)执行状态为计划退回，选中计划，选择计划退回，有各个环节 可选，采购人根据实际情况选择退回的环节。 2)执行状态为废标，选中计划，点击查看详情。可以选择重新组 织采购方式或者申请改变采购方式。 1) 经办退回计划 41 退回到历史环节，进行修改。 5、接收确认 5.1 招标文件接收 1)需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 发送给下一环节人员审核，或者退回，退到代理机构进行修改 42 2)采购需求处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击退回，退到代理机构；退回历史环节内部审核流转；发送到 下一环节审核 3)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 43 4)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界 5）采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界 分管领导选择对应环节，可退回代理机构，可退回内部历史环 节，或者发送到办结环节。 6）需求处室经办登录办结 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界 44 经办可以同意修改退回到代理机构进行修改，或者同意发布，选 择办结。办结后到代理机构进行招标公告的发布。 5.2 评标报告接收 1)采购需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节，下一环节人员发送 45 2)对应上一步所选择的角色，登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。选择 下一环节，进行发送 3)盖章，发送到需求经办进行办结。 4)需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 经办选择办结，发送到代理机构进行采购结果的公示。 46 5.3 合同接收 1)采购需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节，下一环节人员发送进行审核，或者退回供应商进 行修改 2)采购需求处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 47 选择下一环节办结，或者退回供应商，或者内部退回 3)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节办结，或者退回供应商，或者内部退回 4)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节办结，或者退回供应商，或者内部退回。 48 5) 采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 6) 根据分管领导选择的下一环节人员，登录 7) 办结环节 49 选择同意办结，合同公示。 5.4 验收申请接收 1)采购需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节，下一环节人员发送进行审核 2) 采购需求处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 50 选择下一环节，下一环节人员发送进行审核 3) 采购管理处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节，下一环节人员发送进行审核 4) 采购管理处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 51 选择下一环节，下一环节人员发送进行审核 5) 采购监督（提出计划部门之外的人员）登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 根据当前环节人员选择对应的审核人员，发送审核。 6) 采购管理分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 52 盖章后选择下一环节，下一环节人员办结 7) 采购需求处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 需求经办同意，发送。验收流程已走完。 53 6、支付申请 6.1 提出支付申请 1)采购需求处室经办登录 支付申请填写支付申请表，选择要支付的详细记录，点击“填 写支付申请” 填写相应信息，可以下载中标通知书，合同，验收单。 54 2)采购需求处室领导登录 进入“待办任务”，点击相应任务标题进入审核界面 选择下一环节，下一环节人员，点发送送审。或者点击退回，到 相应环节修改 3)采购管理处室经办登录 进入“待办任务”，点击相应任务标题进入审核界面 选择下一环节，下一环节人员，点发送送审。或者点击退回，到 相应环节修改 55 4)采购管理处室领导登录 进入“待办任务”，点击相应任务标题进入审核界面 选择下一环节，下一环节人员，点发送送审。或者点击退回，到 相应环节修改 5)采购管理处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点选择下一环节，下一环节人员，点发送送审。或者点击退回， 到相应环节修改 56 6)采购单位领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 采购单位领导审核后，点击发送。到下一环节办结 7)办结 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 点击生成采购合同批次 pay.xml 在保存的路径里找到此文件，如下图 57 把系统中导出的 pay.xml 导入国库一体化系统。再从国库一体化系 统导出另外一个 xml 文件，导出后在系统中付款信息文件处上传。接 着办结即可。 58 59