中国神华2013年第三季度报告(A).pdf

601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年第三季度报告 （按企业会计准则编制） 601088 2013 年 10 月 25 日 1 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 目 录 1、重要提示…………………………………………………………………03 2、公司基本情况……………………………………………………………04 3、重要事项…………………………………………………………………07 4、附录………………………………………………………………………13 2 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 1、重要提示 1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告已经本公司第二届董事会第 41 次会议审议通过，会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长出席 会议并表决。 1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人 民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准 则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的 主要差异详见本报告 2.3 的说明。 1.4 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝 建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。 3 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及指标 于2013年9月30日 于2012年12月31日 总资产（百万元） 归属于本公司股东权益（百万元） 归属于本公司股东的每股净资产（元/股） 增减 (%) 492,069 267,198 13.43 2013 年1-9 月 35,171 1.77 2013 年 7-9 月 1-9 月 70,241 197,467 16,060 51,232 9,692 33,671 453,256 253,101 12.73 2012 年1-9 月 57,844 2.91 2012 年 7-9 月 1-9 月 56,899 178,367 16,211 51,153 11,374 36,555 9,690 33,747 11,480 36,528 (15.6) (7.6) 0.487 0.487 0.487 1.693 1.697 1.693 0.572 0.577 0.572 1.838 1.837 1.838 加权平均净资产收益率（%） 3.69 12.79 4.79 15.59 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 （%） 3.69 12.81 4.84 15.58 (14.8) (15.6) (14.8) 下降1.10 个百分点 下降1.15 个百分点 (7.9) (7.6) (7.9) 下降2.80 个百分点 下降2.77 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（百万元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 营业收入（百万元） 利润总额（百万元） 归属于本公司股东的净利润（百万元） 归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（百万元） 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 8.6 5.6 5.6 增减 (%) (39.2) (39.2) 增减 (%) 7-9 月 1-9 月 23.4 10.7 (0.9) 0.2 (14.8) (7.9) 注：上表中净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 单位：百万元 2013 年 7-9 月 1-9 月 非经常性损益项目 营业外收入 -补贴收入 -其他 投资收益 -投资转让净收益 -委托贷款收益 持有交易性金融资产公允价值变动（损失）收益 营业外支出 以上各项对税务的影响 合计 其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益 影响少数股东净利润的非经常性损益 4 13 47 92 142 12 9 (86) 1 (4) 2 (6) 152 40 (127) (435) 29 (107) (76) (31) 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 2.2 主要运营数据 2013 年 运营指标 7-9 月 78.5 商品煤产量（百万吨） 煤炭销售量（百万吨） 123.6 0.6 其中：出口量（百万吨） 1.5 进口量（百万吨） 自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 53.5 50.4 港口下水煤量（百万吨） 黄骅港下水煤量（百万吨） 31.3 7.7 神华天津煤码头下水煤量（百万吨） 40.1 航运货运量（百万吨） 38.4 航运周转量（十亿吨海里） 64.03 总发电量（十亿千瓦时） 总售电量（十亿千瓦时） 59.70 2012 年 1-9 月 7-9 月 1-9 月 75.1 230.9 236.8 366.3 107.8 329.9 0.6 2.8 1.9 3.4 5.7 7.4 42.5 129.5 155.2 49.4 147.0 161.4 23.7 67.2 92.4 8.5 20.2 22.8 26.2 73.6 83.4 22.6 62.3 81.7 169.49 52.90 155.63 158.01 49.14 144.80 同比增减 (%) 7-9 月 1-9 月 4.5 2.6 14.7 11.0 - (32.1) (55.9) 29.8 25.9 19.8 2.0 9.8 32.1 37.5 (9.4) 12.9 53.1 13.3 69.9 31.1 21.0 8.9 21.5 9.1 注：自 2013 年 1 月份开始，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内贸易煤销售中的下 水销售部分。 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 项目 按企业会计准则 调整： 维简费、生产安全费、其 他类似性质的费用及其他 按国际财务报告准则 单位：百万元 归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的净资产 2013 年 2012 年 于 2013 年 于 2012 年 1-9 月 1-9 月 9 月 30 日 12 月 31 日 36,555 253,101 33,671 267,198 628 2,212 3,899 3,488 34,299 38,767 271,097 256,589 说明：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应在当期损益中 计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，并在所有者权益中的 专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照 形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关 资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于 发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相 应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 5 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 2.4 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售股东持股情况 （1）本报告期末，本公司的记名股东总数为 311,237 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为 308,675 户，H 股股东总数为 2,562 户。 （2）前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况 本公司 A 股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提 供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。 单位：股 序 号 股东名称 1 神华集团有限责任公司 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本报告期末比 2013 年6 月30 日增(+)/减(-) 期末持股数量 比例 （%） 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股 份数量 股份 种类 股东 性质 人民币普 国家 通股 境外上市 境 外 HKSCC NOMINEES LIMITED -340,920 3,390,200,333 17.05 未知 外资股 法人 人民币普 180,000,000 0.90 180,000,000 全国社会保障基金理事会转持一户 无 国家 通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式 人民币普 -653,591 31,443,924 0.16 未知 其他 指数证券投资基金 通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证 人民币普 -4,640,175 29,600,000 0.15 未知 其他 券投资基金 通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人民币普 -55,720,334 25,962,690 0.13 未知 其他 人分红－005L－FH002 沪 通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基 人民币普 -1,500,000 20,158,283 0.10 未知 其他 金 通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 人民币普 +2,445,104 19,882,143 0.10 未知 其他 红－个人分红 通股 人民币普 -307,661 19,689,876 0.10 深圳市龙一号投资有限公司 未知 其他 通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 人民币普 -1,227,006 18,796,121 0.09 未知 其他 交易型开放式指数证券投资基金 通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 人民币普 +3,993,924 16,464,940 0.08 未知 其他 统－普通保险产品 通股 注：1. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个 客户所持有。 2. 深圳市龙一号投资有限公司持有的本公司股份为通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有。 - 14,521,846,560 73.01 - 无 全国社会保障基金理事会转持一户所持的本公司 1.8 亿股 A 股股份 于 2013 年 10 月 9 日起解除限售并上市流通，详见 2013 年 9 月 27 日本 公司《限售股份上市流通提示性公告》（临 2013-035）。 6 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 3、重要事项 3.1 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因 2013 年 1-9 月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”） 营业收入为 197,467 百万元（2012 年同期：178,367 百万元），同比增长 10.7%。其中，煤炭业务营业收入 121,541 百万元（2012 年同期：117,368 百万元），同比增长 3.6%；发电业务营业收入 58,602 百万元（2012 年 同期：53,136 百万元），同比增长 10.3%。 2013 年 1-9 月，本集团实现利润总额 51,232 百万元（2012 年同期： 51,153 百万元），同比增长 0.2%；归属于本公司股东的净利润为 33,671 百万元（2012 年同期：36,555 百万元），同比下降 7.9%。 报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下： 合并利润表 营业收入 2013 年 1-9 月 197,467 2012 年 1-9 月 178,367 营业成本 128,438 110,922 管理费用 12,053 10,499 财务费用 资产减值损 失 投资收益 1,586 1,889 159 - 510 362 营业外收入 259 427 所得税费用 9,888 8,738 少数股东损 益 7,673 5,860 单位：百万元 主要变动原因 变动 (%) 10.7 煤炭销售量及售电量增加 自产煤量、采购煤量、贸易煤量以及 15.8 进口煤量增加导致相关成本增加 固定资产维修费用增加，经营规模扩 14.8 大导致的相关管理机构增加，及工资 总额增加影响 (16.0) 日元贷款汇兑收益增加 神华财务公司（“财务公司”）计提 不适用 发放贷款减值准备增加 40.9 长期股权投资处臵收益增加 固定资产处臵收益及收到的增值税 (39.3) 返还减少 2013 年 1-9 月本集团平均所得税率为 19.3%，较上年同期的 17.1%上升 2.2 个百分点。主要是受西部大开发税收 13.2 优惠政策逐步落实的影响，本集团部 分子公司于 2012 年上半年调整了 2011 年应交税费，并相应调整递延所 得税资产和负债的账面价值。 少数股东持股比例相对较高的电力、 30.9 铁路和港口业务本报告期盈利增加 7 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 单位：百万元 合并资产负债表 于 2013 年 9 月 30 日 于 2012 年 12 月 31 日 52,846 61,681 (14.3) 549 719 (23.6) 应收票据 5,987 908 559.4 应收账款 预付款项 22,821 5,959 19,120 3,024 19.4 97.1 存货 20,419 15,171 34.6 其他流动资产 16,744 7,161 133.8 在建工程 74,808 60,523 23.6 工程物资 2,974 619 380.5 其他非流动资产 25,815 22,206 16.3 应付短期融资券 9,972 - 不适用 应付票据 预收款项 784 10,386 523 4,569 49.9 127.3 应付职工薪酬 5,556 3,908 42.2 应交税费 7,132 10,823 (34.1) 应付股利 1,457 2,510 (42.0) 169 734 (77.0) 货币资金 交易性金融资产 外币报表折算差 额 合并现金流量表 经营活动产生的现 金流量净额 2013 年 1-9 月 变动 (%) 2012 年 1-9 月 57,844 35,171 8 主要变动原因 财务公司吸收存款减少，发 放贷款增加 日元掉期工具公允价值下 降 以银行承兑汇票方式进行 的结算增加 应收售煤款增加 预付购煤款增加 煤炭存货，以及煤炭、电力 业务辅助材料及备品备件 增加 财务公司发放贷款增加 新建巴准、准池铁路，以及 购建煤矿采掘设备、电厂改 扩建项目投入增加 电厂扩建、煤矿改扩建工程 项目相关物资增加 预付工程款及大型设备款 增加 本集团于本报告期发行 2013 年度第一期超短期融 资券 应付银行承兑汇票增加 预收售煤款增加 绩效工资在全年均衡计提， 年末发放 应交所得税和应交增值税 余额减少 应付少数股东股利余额减 少 澳元贬值 变动 (%) 单位：百万元 主要变动原因 财务公司吸收存款减 少，发放贷款增加，以 (39.2) 及经营性应收项目增 加 601088 合并现金流量表 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动 (%) 投资活动产生的现 金流量净额 (28,157) (37,490) 筹资活动产生的现 金流量净额 (13,256) (24,274) 主要变动原因 收购股权及资产支付 (24.9) 的现金减少，以及定期 存款下降 借款及发行短期融资 (45.4) 券取得的现金净额增 加 注：2013 年 1-9 月，财务公司向本集团以外的单位吸收存款金额同比减少 9,163 百万元，发放贷 款金额同比增加 6,757 百万元。 3.2 煤炭分部主要经营指标分析 （1）煤炭销售量和价格明细表： 一、国内销售 （一）自产煤及采购煤 1、直达 2、下水 （二）国内贸易煤销售 （三）进口煤销售 二、出口销售 三、境外销售 1、印尼煤电 2、转口贸易 销售量合计 / 加权平均价格 2013 年 1-9 月 销售量 占销售 价格 量合计 比例 % 百万吨 人民币 元/吨 2012 年 1-9 月 销售量 占销售 价格 量合计 比例 % 百万吨 人民币 元/吨 359.0 299.1 139.6 159.5 52.5 7.4 1.9 5.4 1.4 4.0 98.0 81.7 38.1 43.6 14.3 2.0 0.5 1.5 0.4 1.1 387.3 372.3 276.3 456.3 458.5 487.9 622.0 644.6 84.1 843.6 325.2 290.8 146.6 144.2 28.7 5.7 2.8 1.9 1.4 0.5 98.6 423.4 10.4 88.2 407.5 2.9 44.5 282.1 (4.8) 43.7 535.0 10.6 8.7 547.2 82.9 1.7 616.5 29.8 0.8 759.5 (32.1) 0.6 326.5 184.2 0.4 73.1 0.2 1,142.1 700.0 (8.5) (8.6) (2.1) (14.7) (16.2) (20.9) (18.1) 97.4 15.0 (26.1) 366.3 100.0 392.3 329.9 100.0 (7.8) 425.7 变动 销售 价格 量增 变动 减 % % 11.0 注：1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品 质以及不同销售类型的影响。 2. “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁 路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。 3. “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。 9 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 （2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表： 自产煤单位生产成本 原材料、燃料及动力 人工成本 折旧及摊销 其他 2013 年 1-9 月 元/吨 124.1 25.1 14.9 21.1 63.0 2012 年 1-9 月 元/吨 121.5 24.0 14.3 20.5 62.7 增减 % 2.1 4.6 4.2 2.9 0.5 2013 年 1-9 月，自产煤单位生产成本为 124.1 元/吨（2012 年同期： 121.5 元/吨），同比增长 2.1%。主要原因是：（1）公司矿井掘进进尺、 搬家倒面次数增加及露天矿运距、岩石剥离量增加，导致原材料、燃料 及动力成本同比增长 4.6%；（2）人员增加及受工资附加缴费基数上涨 影响，人工成本同比增长 4.2%；（3）维简费、安全费资本性支出增加 导致单位折旧及摊销成本同比增长 2.9%；（4）矿务工程费、征地及塌 陷补偿费增加，以及公司使用已计提的维简安全费增加导致维简安全费 当期余额减少，综合影响“其他”成本同比增长 0.5%。 自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产 直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，约占 60%；（2）生产辅助费用，约占 8%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、 地方性收费等，约占 32%。 2013 年 9 月，内蒙古自治区人民政府发布《关于促进全区煤炭经济 持续健康发展有关措施的通知》（内政发[2013]95 号），决定从 2013 年 9 月 1 日起至 12 月 31 日，综合不同煤种、地区等因素下调煤炭价格调节 基金征收标准。 3.3 发电分部主要经营指标分析 2013 年 1-9 月，公司发电分部平均售电电价 366.8 元/兆瓦时（2012 年同期：363.9 元/兆瓦时），同比上升 0.8%；平均售电成本为 255.8 元/ 兆瓦时（2012 年同期：278.4 元/兆瓦时），同比下降 8.1%。下降的主要 原因是燃料成本降低。 10 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 根据《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》 （发改价格[2013]1942 号），自 9 月 25 日起调整上网电价。有关情况请 见本公司 2013 年 10 月 24 日《电价调整公告》。本次三季报财务报告暂 未执行上述电价调整。 3.4 行业环境 2013 年前三季度，中央政府坚持稳中求进的宏观政策，不断创新调 控方式，加快转型升级，国民经济呈现出稳中有升、稳中向好的发展态 势。前三季度中国经济增长 7.7%，其中三季度增长 7.8%，增速比二季度 快 0.3 个百分点。预计四季度中国经济将呈现稳中向好的发展态势。 今年 1-9 月份，受经济增速放缓的影响，国内煤炭市场持续下行， 呈现出总量宽松、结构性过剩的态势。进入三季度，随着下游企业去库 存加速进行以及冬储备煤，在本季度末期，煤炭需求出现相对好转，煤 价降幅逐渐收窄。7、8 月份，受港口库存高企及下游企业的需求疲软影 响，价格持续下跌；8 月下旬，由于高温天气持续影响，港口、下游用户 的库存不断减少；进入 9 月，随着水电大幅减少，同时考虑到 10 月大秦 线检修、过冬储煤等预期变化影响，沿海煤炭市场出现了企稳迹象，需 求有所复苏。今年前三季度，全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路 发运煤炭 17.09 亿吨，同比增长 1.4%；主要港口发运煤炭 4.89 亿吨，同 比增长 5.6%。煤炭净进口 2.33 亿吨，增长 19.1%。 四季度，预计宏观经济稳中向好有助于能源需求保持稳定。同时， 冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长，煤炭价格将逐渐趋稳。预 计四季度国内动力煤供需呈现总体宽松平衡态势，有可能出现不同地区、 部分时段供应偏紧或富余的状况。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计 局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准 确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提 供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。 11 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013 年 9 月 11 日，本公司获准注册额度为人民币 250 亿元的中期票 据及 200 亿元的超短期融资券。详见 2013 年 9 月 13 日本公司《关于中 期票据、超短期融资券获得注册的公告》（临 2013-032）。 2013 年 9 月 13 日，本公司发行 2013 年度第一期超短期融资券，募 集资金人民币 100 亿元，用途为补充日常营运资金。详见 2013 年 9 月 17 日本公司《2013 年度第一期超短期融资券发行结果公告》 （临 2013-034）。 本公司第二届董事会第 41 次会议批准了《关于调整中国神华 2013 年度经营计划的议案》，同意调整本公司 2013 年度经营目标及资本开支 计划。详见与本报告同时披露的《关于调整 2013 年度经营目标及资本开 支计划的公告》。 3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及 履行情况如下： 承诺事项 神华集团公司与本公司的《避免同业竞争 协议》 履行情况 遵守承诺，未发生违反该承诺 的情况 注：承诺事项具体内容请参见本公司 2012 年度报告重要事项章节。 3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。 中国神华能源股份有限公司 张喜武 董事长 2013 年 10 月 25 日 12 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 附录 按企业会计准则编制 合并利润表 2013 年 1-9 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 7-9 月 70,241 47,458 1,130 244 4,516 838 45 9 49 32 16,068 78 86 30 16,060 3,404 12,656 9,692 2,964 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动(损失)收益 投资收益 （其中：对联营企业的投资收益） 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 （其中：非流动资产处臵损失） 利润总额 减：所得税费用 净利润 其中：被合并方在合并前实现的净收益 归属于本公司股东的净利润 少数股东损益 每股收益： 基本每股收益（人民币元） 0.487 稀释每股收益（人民币元） 0.487 (52) 其他综合收益 12,604 综合收益总额 9,654 归属于本公司股东的综合收益总额 2,950 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 13 2012 年 1-9 月 197,467 128,438 3,513 693 12,053 1,586 159 (127) 510 304 51,408 259 435 257 51,232 9,888 41,344 33,671 7,673 7-9 月 56,899 34,938 1,115 258 3,840 565 36 151 130 16,370 90 249 48 16,211 2,998 13,213 11,374 1,839 1-9 月 178,367 110,922 3,544 715 10,499 1,889 37 362 301 51,197 427 471 73 51,153 8,738 42,415 85 36,555 5,860 0.572 1.838 1.693 0.572 1.838 1.693 99 81 (578) 13,312 42,496 40,766 11,464 36,633 33,106 1,848 5,863 7,660 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 母公司利润表 2013 年 1-9 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 加：公允价值变动(损失)收益 投资收益 （其中：对联营企业的投资收益） 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 （其中：非流动资产处臵损失） 利润总额 减：所得税费用 净利润 其他综合收益 综合收益总额 公司法定代表人：张喜武 2013 年 2012 年 7-9 月 1-9 月 13,714 40,778 8,785 26,718 412 1,251 5 1,667 4,584 412 874 10 (125) 5,447 8,415 6 160 7,895 15,636 16 45 24 70 1 1 7,887 15,611 822 1,947 7,065 13,664 7,065 13,664 财务总监：张克慧 7-9 月 1-9 月 12,215 36,944 8,401 25,322 374 1,120 1 1 1,315 3,898 (8) (107) 33 32 2,757 7,200 99 141 4,922 13,942 20 100 173 277 1 1 4,769 13,765 453 1,285 4,316 12,480 4,316 12,480 财务部总经理：郝建鑫 14 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 52,846 549 5,987 22,821 5,959 3,804 20,419 16,744 129,129 5,611 215,780 74,808 2,974 31,815 3,297 2,840 25,815 362,940 492,069 财务总监：张克慧 15 61,681 719 908 19,120 3,024 3,576 15,171 7,161 111,360 5,579 214,836 60,523 619 32,698 3,175 2,260 22,206 341,896 453,256 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表（续） 2013 年 9 月 30 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流动负债 21,844 24,245 短期借款 9,972 应付短期融资券 523 784 应付票据 30,549 应付账款 30,909 4,569 预收款项 10,386 3,908 5,556 应付职工薪酬 10,823 7,132 应交税费 367 357 应付利息 2,510 1,457 应付股利 23,932 28,514 其他应付款 6,532 一年内到期的非流动负债 5,748 105,557 流动负债合计 125,060 非流动负债 39,624 38,677 长期借款 2,558 2,658 长期应付款 1,921 1,949 预计负债 800 762 递延所得税负债 44,903 非流动负债合计 44,046 150,460 负债合计 169,106 股东权益 19,890 19,890 股本 81,959 81,826 资本公积 5,105 5,324 专项储备 11,433 盈余公积 11,433 133,980 未分配利润 148,556 734 外币报表折算差额 169 253,101 267,198 归属于本公司股东权益合计 49,695 55,765 少数股东权益 302,796 322,963 股东权益合计 453,256 492,069 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 16 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 48,623 157 112 13,393 230 3,488 7,740 5,899 43,884 123,526 93,028 47,209 12,197 1,012 13,380 1,989 848 16,053 185,716 309,242 财务总监：张克慧 17 43,955 324 76 5,728 200 3,967 9,776 5,705 41,993 111,724 81,440 48,278 6,726 181 13,791 2,023 757 17,086 170,282 282,006 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表（续） 2013 年 9 月 30 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 20,900 9,972 8,186 81 2,861 3,505 104 4,495 704 87,080 137,888 19,090 8,951 68 2,130 3,183 65 3,679 1,157 67,201 105,524 5,494 1,582 977 8,053 145,941 4,972 1,578 988 7,538 113,062 19,890 82,767 3,755 11,433 45,456 163,301 309,242 财务总监：张克慧 19,890 82,918 3,819 11,433 50,884 168,944 282,006 财务部总经理：郝建鑫 流动负债 短期借款 应付短期融资券 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 18 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 合并现金流量表 2013 年 1-9 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 219,035 58 6,089 225,182 204,010 78 10,584 214,672 (127,010) (11,952) (36,117) (14,932) (190,011) (106,872) (10,048) (33,426) (6,482) (156,828) 经营活动产生的现金流量净额 35,171 57,844 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处臵固定资产收到的现金净额 收到已到期于金融机构的定期存款 收购子公司收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 229 965 73 3,781 5,048 73 114 108 5,406 445 674 6,820 (31,787) (185) - (30,060) (413) (859) (4,358) (978) (6,071) (255) (2,549) 投资活动现金流出小计 (33,205) (44,310) 投资活动产生的现金流量净额 (28,157) (37,490) 1,726 - 3,162 150 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 收购子公司支付的现金 2011 收购及2012 年收购支付的对价 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金净额 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 收到与收购有关原股东投入的资本 19 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 38,294 9,970 49,990 17,686 20,998 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (其中:子公司支付给少数股东的股利) 购买子公司少数股东权益所支付的现金 筹资活动现金流出小计 (36,764) (26,467) (4,372) (15) (63,246) (20,694) (24,578) (4,119) (45,272) (13,256) (24,274) (45) (2) 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 20 (3,922) (6,287) 61,652 51,627 57,730 45,340 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 按企业会计准则编制 母公司现金流量表 2013 年 1-9 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 26,529 9 4,446 30,984 41,625 3,530 45,155 (20,206) (4,465) (7,219) (1,507) (33,397) (15,741) (3,921) (9,346) (1,171) (30,179) 经营活动产生的现金流量净额 (2,413) 14,976 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处臵固定资产收到的现金净额 收到于金融机构的限制用途资金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,230 6,024 15 35,269 21,969 4,388 44 88 1,991 28,480 (9,245) (40,943) (13,880) (130) (64,198) (11,033) (36,474) (4,358) (24) (1) (51,890) 投资活动产生的现金流量净额 (28,929) (23,410) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 发行短期融资券收到的现金 筹资活动现金流入小计 232,351 9,970 242,321 175,363 175,363 (200,144) (152,007) 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2011 收购及2012 年收购支付的对价 以净资产向子公司注资的影响 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金净额 投资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 21 601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 (20,177) (220,321) (18,166) (170,173) 筹资活动产生的现金流量净额 22,000 5,190 现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 (9,342) 43,789 34,447 (3,244) 49,172 45,928 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 22 财务部总经理：郝建鑫