索辰科技：索辰科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告.PDF

上海索辰信息科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交 所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可〔2023〕461 号文同意注册。 《上海索辰信息科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》 。 发行人基本情况 公司全称 上海索辰信息科技股 份有限公司 证券简称 索辰科技 证券代码/网下申购 代码 688507 网上申购代码 787507 网下申购简称 索辰科技 网上申购简称 索辰申购 所属行业名称 软件和信息技术服务 业 所属行业代码 I65 本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略 配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。 定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（万股） 3,100.0000 拟发行数量（万股） 1,033.3400 预计新股发行数量 （万股） 1,033.3400 预计老股转让数量 （万股） 0 发行后总股本（万股） 4,133.3400 拟发行数量占发行后 总股本的比例（%） 25.00 网上初始发行数量 （万股） 263.5000 网下初始发行数量 （万股） 614.8390 网下每笔拟申购数量 上限（万股） 310.0000 网下每笔拟申购数量 下限（万股） 100 初始战略配售数量 （万股） 155.0010 初始战略配售占拟发 行数量比（%） 15 保荐人相关子公司初 始跟投股数（万股） 51.6670 高管核心员工专项资 103.3340 万 管计划认购股数/金 /8,245.00 万元 额上限（万股/万元） 是否有其他战略配售 安排 否 股 本次发行重要日期 初步询价日及起止时 间 2023 年 3 月 31 日 （9:30-15:00） 发行公告刊登日 2023 年 4 月 4 日 网下申购日及起止时 间 2023 年 4 月 6 日 （9:30-15:00） 网上申购日及起止时 间 2023 年 4 月 6 日 （ 9:30-11:30 ， 13:00-15:00） 网下缴款日及截止时 间 2023 年 4 月 10 日 16:00 网上缴款日及截止时 间 2023 年 4 月 10 日日 终 无 发行人和保荐人（主承销商） 发行人 上海索辰信息科技股份有限公司 联系人 谢蓉 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 联系人 程韬 联系电话 021-50307121 联系电话 021-23180000 发行人：上海索辰信息科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2023 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书提示性公告》之盖章页） 上海索辰信息科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页） 海通证券股份有限公司 年 月 日