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非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 厦门象屿股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析研究报告 二〇二二年五月 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 厦门象屿/公司/本公司/ 上市公司/发行人 指 厦门象屿股份有限公司 招商局 指 招商局集团有限公司 山东港口 指 山东省港口集团有限公司 象屿集团、控股股东 指 厦门象屿集团有限公司 董事会 指 厦门象屿股份有限公司董事会 本 次 非 公 开 发 行 A 股股 厦门象屿股份有限公司以非公开发行股票的方式向招商 票、本次非公开发行股 指 局集团有限公司、山东省港口集团有限公司、厦门象屿 票、本次非公开发行、 集团有限公司发行A股股票的行为 本次发行 招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司、厦 发行对象 指 门象屿集团有限公司 《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资 本报告 指 金使用可行性分析研究报告》 元 指 如无特别约定，指人民币元 1 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 目 录 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................ 3 二、募集资金使用计划的必要性和可行性分析 ................................................................ 3 （一）项目实施内容......................................................................................................... 3 （二）募集资金使用计划的必要性分析......................................................................... 3 （三）募集资金使用计划的可行性分析......................................................................... 5 三、本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理、财务状况的影响 ............................... 5 （一）本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理的影响 ............................................ 5 （二）本次非公开发行 A 股股票对公司财务状况的影响 ............................................ 6 四、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析结论 ....................................... 6 2 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额人民币 350,000.00 万元，扣除发行费用 后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）项目实施内容 基于公司经营和业务发展对流动资金的需要，公司拟通过本次非公开发行 A 股股 票募集资金人民币 350,000.00 万元用于补充流动资金及偿还债务。本次非公开发行募 集资金用于补充流动资金及偿还债务，可以更好地满足公司日常资金周转需要，增强 公司资金实力，提高抗风险能力，降低财务风险和经营风险。 （二）募集资金使用计划的必要性分析 1、引入战略投资者，发挥战略协同效应 为积极响应国家关于提升产业链供应链现代化水平和保障供应链安全稳定的重要 政策要求，公司作为国内领先的大宗供应链服务商，本次非公开发行将引入招商局和 山东港口作为战略投资者，有利于充分发挥各方优势，深化业务合作，促进资源整合， 实现战略协同，共同提升供应链综合服务能力。 （1）招商局 本次非公开发行完成后，公司可基于自身供应链综合服务能力，并依托招商局在 中国沿海完善的港口网络群以及丰富的航运、仓储和干线运输资源，在粮食、矿石等 货种方面扩大合作体量，实现信息共享，提高港区物流效率，在多式联运、全程物流、 绿色智慧物流等方面实现物流资源共享、提高资源使用效率，在物流运输方面实现技 术资源整合，在贸易业务方面实现客户和产品品类拓展，以及进一步探索综合服务场 景和全面提升人才队伍综合素质水平。 （2）山东港口 本次非公开发行完成后，公司可基于自身供应链综合服务能力，并依托山东港口 3 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 丰富的港口和物流基础设施资源，在金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链 服务方面实现深度合作，在全程物流、绿色智慧物流、多式联运等方面实现在山东及 周边辐射地区的业务发展，在物流运输方面实现技术资源整合，以及进一步探索综合 服务场景和全面提升人才队伍综合素质水平。 2、把握供应链发展契机，提升公司市场竞争力 为把握提升产业链供应链现代化水平的历史性机遇，适应供应链服务模式转型升 级和创新发展的趋势，公司构建了“四流合一”的供应链综合服务平台，与国内外上 下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务商等形成紧密的合作关系，积累了丰 富的客户资源、产业资源和流量资源，并打造了“公、铁、水、仓”网络化的物流服 务体系。本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，资金实力显著提升， 有助于更好地完善网络化物流服务体系布局，推进资源整合、产业拓展和技术创新， 进一步提升公司市场竞争力。 3、推动公司数智化转型，加快智能化供应链体系建设 公司近年来始终将科技赋能、科技创新作为战略工作的重点，积极探索大数据、 物联网技术在供应链领域的应用，逐步构建了涵盖决策分析、业务运营、智能保障的 智能化信息科技体系，并通过业务环节可视化、内部运营精细化、数据挖掘分析深度 化，实现了信息资源的有效利用，努力在数智化转型趋势中迎来更大的发展空间。本 次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅提升，便于对接互联网科技领先企业， 助力公司数智化转型，加快智能化供应链体系建设，实现科技驱动经营提质增效。 4、提升公司营运能力，保障公司健康稳定发展 一方面，受全球经济局势复杂严峻和新冠疫情反复的影响，供应链行业供需平衡 受到较大冲击，供应链行业的流动性和抗风险能力仍存在一定的挑战；另一方面，公 司所属的供应链综合服务行业属于资金密集行业，在大宗商品供应链运营的各个环节 中，均需要大量资金投入，且新的业务品种、新的业务模式以及新的区域布局也需要 增量营运资金的支持，因此公司未来业务发展对营运资金有较大的需求。 本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金和偿还债务，本次非公开发行完成 4 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 后，有利于提升公司营运能力和抵御市场风险能力，保障公司健康稳定发展，巩固公 司核心竞争优势，为进一步提升公司竞争优势和盈利空间奠定坚实的基础。 5、增强对投资者吸引力，提升公司投资价值 本次非公开发行的发行对象之一为公司控股股东象屿集团。象屿集团通过认购本 次非公开发行股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司未来发展提供了有力 的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司 整体投资价值，进而实现公司股东利益的最大化。 （三） 募集资金使用计划的可行性分析 1、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行的募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，符合公司 当前的实际发展情况，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和 营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司供应链综合服务能力及抵 御市场风险能力，增强公司核心竞争力及持续发展能力。 2、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度， 并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内 部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开 发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而 保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。 三、本次非公开发行A股股票对公司经营管理、财务状况的影响 （一）本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理的影响 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还债务，公司 资本实力和资产规模将得到提升，保障公司日常经营活动的资金需求。预计本次非公 开发行实施后，募集资金将有利于夯实公司业务发展基础，增强公司核心竞争力，增 5 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。 （二）本次非公开发行 A 股股票对公司财务状况的影响 本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，公司总资产与净资产规模均将有一定 程度的提高，公司资金实力将有所增强，为公司后续发展提供有力的资金保障。同时， 公司的资产负债率和资本结构将得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利 水平，进一步增强公司的抗风险能力。 四、本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析结论 综上所述，本次非公开发行募集资金投向符合国家相关的产业政策以及行业发展 趋势，具有良好的市场前景，符合公司的战略目标，有利于提升公司长远可持续发展 能力和核心竞争力；同时，本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险； 项目的实施有利于增强公司的可持续发展能力，扩大公司业务规模，提高公司市场地 位和抵御风险能力，提升公司中长期盈利能力，符合全体股东的利益。 6 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 （本页无正文，为《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析研究报告》之签署页） 厦门象屿股份有限公司 2022 年 5 月 16 日 7